Как найти контрагента в TransTrade?

Логистические компании могут работать с сотнями и даже тысячами контрагентов. Из-за этого быстро найти нужного исполнителя или заказчика в базе данных в случае необходимости бывает затруднительно. Впрочем, в случае использовании программы для грузоперевозок https://transoft.ru/customers/ TransTrade этой проблемы можно легко избежать.

Порядок действий

Для начала требуется открыть главное меню программы. После этого выберите раздел «Операции», который располагается на главной панели. Тут следует кликнуть по пункту «Поиск контрагента». Кроме того, можно просто нажать на кнопку F6.

Откроется специальная поисковая форма. Здесь необходимо ввести требуемый запрос в поле. Для этого можно использовать не только наименование организации или ФИО контрагента, но и любые связанные с ним реквизиты, в том числе адрес электронной почты, номер телефона, ОГРН, ИНН, КПП и т. д. Поиск ведется по всем сохраненным в базе данных справочникам, включая те, где собраны сведения по исполнителям, диспетчерам, клиентам и их контактным лицам, водителям и т. д.

После ввода запроса требуется нажать на клавишу Enter либо кнопку «Найти». Будут отображены результаты поиска. Они показаны в виде таблицы, где указано наименование контрагента, а также описание совпадения данных, введенных в запросе. Нажав на кнопку «Показать заказы», можно найти все заказы, в которых он фигурирует. Кликнув по клавише «Взаимоотношения» вы сможете просмотреть историю сотрудничества с контрагентом. Эта функция доступна только в случае наличия модуля «Мини CRM». Кроме того, прямо из результатов поиска можно создать новый заказ с контрагентом.